2018年我国LED照明行业产业链及市场运行情况分析

    LED（LightingEmittingDiode）照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。
    智研咨询发布的《2018-2024年中国LED照明行业深度分析与发展前景预测报告》显示，

LED照明产业链

资料来源：公开资料整理

    “十三五”期间，为进一步提升 LED 产业整体发展水平，引导 LED 产业健康可持续发展，国家制定了《半导体照明产业“十三五”发展规划》，计划到 2020 年，我国半导体照明产业的整体产值达到10,000亿元；产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育 1-2 个国际知名品牌，10 个左右国内知名品牌；应用领域不断拓宽，市场环境更加规范。目前我国已成为全球最大的半导体照明产品生产国、消费国和出口国。随着“十三五”计划及其配套措施的逐步落地，我国LED行业有望借助政策支持的有利机遇，取得从LED照明产业大国到产业强国的突破性进展。  

    近年来，我国 LED 产业高速发展。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，2017年度，包括外延片及芯片制造、封装、应用在内的我国LED行业总产值达到6538亿元，同比增长25.35%，相比2006年的356亿元，近十一年的年均复合增长率为 30.29%。

2006-2017年中国LED照明产业发展情况

资料来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟 智研咨询整理

    通用照明、景观照明和显示屏应用是拉动行业快速增长的主要动力。通用照明领域 LED照明产品的渗透率不断提升，2017 年我国 LED 通用照明产品产值达 2,551亿元，占LED 应用市场的比重约48%。景观照明领域近几年热度回升，在文创旅游，特别是在杭州G20峰会、厦门“金砖会议”等夜景照明工程的带动下，2017年景观照明领域LED产品产值达799亿元，约占LED应用市场的15%。

    在显示屏领域，受益于 LED 小间距显示屏的爆发，LED 显示屏产品产值快速增长，2017 年产值达到 732 亿元，约占 LED 应用市场的 14%。此外，汽车照明、特种照明等新兴应用领域也在逐渐成为 LED 行业增长的新动力。

    LED 行业技术水平不断突破

    近年来，我国高度重视 LED 行业的技术研究，核心技术水平持续快速提升。

    随着技术的进步，LED 产品发光效率不断提高，单位成本不断降低，同时发光质量不断改善。2017年，我国功率型白光LED 产业化的光效达到 180lm/W；LED室内灯具的光效超过100lm/W，室外灯具的光效超过 120lm/W；具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化的光效超过150lm/W，达到国际领先水平。
LED 行业进入新的扩产周期，规模成为行业竞争的关键要素

    LED 外延片及芯片行业为技术密集型和资本密集型行业，因设备专用性较高，退出成本高，行业竞争较为激烈，只有具有规模和成本优势、掌握了比较成熟的技术、工艺的大型企业才能最终胜出，而中小企业将逐渐被淘汰出局。2016年以来，随着 LED 行业的回暖，行业内竞争实力较强的厂商纷纷开启新一轮的扩产计划，借助规模优势扩大市场占有率。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，2017年，我国LED行业扩产规模近 790 亿元，主要扩产项目数量为29 起。从投资额来看，本轮扩产主要集中在外延片及芯片环节，占比达79%。